7月29日A股早盘内参，预测大盘短线调整的观点不变，大家谨慎操作。

一、盘前思路

     今天先看量，军工如期冲高可以适当兑现，半导体科技继续潜伏。   

 1、PCB、CPO，这轮科技炒作还是它们走的最强，咱们也观察的时间最久，留言发现很多朋友还是不知道易中天，再科普一下，这是CPO的三个行业龙头的缩写，新易盛、中际旭创、天孚通信，这块趋势还在，按趋势波段的方法去玩就好。

     2、军工，这个方向基本上一直在持续跟踪，再次反包新高了，昨天又是个关键节点，

正常来说今天还要延续。

      3、医药，近期主要在炒基孔肯雅热，据报道还蛮严重的，说明有预期差，逻辑上，主要可以从诊断检测、预防消杀入手，这块由于今年炒作挺久了，主要还是一个补涨的思路。

     4、 日内各板块情绪标整理游戏传媒：巨人网络（冲高回落）CPO：易中天

PCB：科翔股份（放量反包）无人机：广联航空、航天彩虹军工：长城军工（冲高反包回落）水电站：西藏天路（低开反包）肯基孔雅：达安基因

二、关注焦点

1、GWY印发《育儿补贴制度实施方案》

补贴对象：从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。（一、二、三胎都有）补贴标准：育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。其中，对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。

育儿概念：贝因美、爱婴室、阳光乳业、西部牧业、孩子王

北交所+育儿概念：骑士乳业

 2、智谱发布首款SOTA级原生智能体大模型

智谱旗舰模型GLM-4.5重磅发布并开源，作为首款SOTA级原生智能体大模型，国产综合评测第一，性能媲美全球最强旗舰模型。参数效率翻倍，API价格仅为Claude的1/10，速度超100tokens/秒。首次实现推理、代码、Agent等多能力原生融合，已上线智谱清言和Chat with Z.ai - Free AI for Presentations, Writing & Coding开放免费体验。

智谱：华策影视、豆神教育、思美传媒、电广传媒、法本信息

 3，造纸行业首份反内卷的倡议书发布了，同样是抵制低价竞争。工信部这边也再次强调，将巩固新能源汽车、光伏等重点行业的反内卷治理，反对“卷”的行业，利好相关概念。纸尿裤是不是也是纸做的？

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